Abrir o capital marca um momento crucial para empresas que buscam um crescimento sustentável. Com o investimento aberto, as empresas podem garantir o capital necessário para ampliar operações, buscar expansão e realizar aquisições estratégicas.
O mercado de IPO está ganhando força, com um valor de US$ 52,2 bilhões levantado em processos globais desde janeiro. Empresas de destaque como Reddit, Raspberry Pi e Arm recentemente fizeram a transição para propriedade pública, levantando capital para sustentar suas estratégias futuras de crescimento e expansão.
Em 2021, a monday.com abriu o capital na NASDAQ, um movimento que foi fundamental para impulsionar o crescimento e aprimorar as capacidades operacionais. O sucesso de nosso IPO e a confiança contínua de nossos investidores se devem em grande parte à nossa capacidade de navegar nas complexidades de um mercado em evolução, apoiado por uma equipe resiliente e bem conectada.
Nossa experiência ressalta diversas etapas críticas que são essenciais para qualquer empresa que esteja pensando em abrir o capital.
A relação CFO-CEO
O papel do CFO está evoluindo significativamente. Não se trata apenas de analisar números, mas devem ser parte integrante da equipe executiva, trabalhando em estreita colaboração com o CEO para aprimorar as operações, a eficiência e a resiliência da empresa durante os períodos de transição. Essa parceria se estende além do departamento financeiro e influencia toda a direção estratégica da empresa.
À medida que as empresas se preparam para marcos significativos, como um IPO, o papel do CFO se torna ainda mais essencial. Sua expertise em previsão financeira e gerenciamento estratégico de risco permite que eles naveguem pelos desafios complexos do processo. Além disso, os CFOs agora são peças-chave no envolvimento das partes interessadas, com a tarefa de criar e manter a confiança dos investidores e a confiança de longo prazo.
A arte da narrativa financeira
Os CFOs desempenham um papel crucial na ponte entre uma empresa e seus investidores. Relações eficazes com os investidores envolvem muito mais do que apresentar dados financeiros à diretoria. Os CFOs aprimoram essas relações elaborando e comunicando informações financeiras dentro de uma narrativa bem definida da empresa. Assim, se alinhando com as metas estratégicas mais amplas estabelecidas pelo CEO, garantindo que os relatórios financeiros ilustrem a trajetória e o potencial futuro da empresa.
Uma visão clara e convincente da empresa é vital para cultivar relacionamentos duradouros com investidores. Ela ajuda a tornar as perspectivas da empresa positivas e relacionáveis, promovendo um senso de confiança e parceria.
Planejando uma maratona
A jornada rumo ao IPO é uma maratona, não uma corrida de velocidade. O mercado público pode ser implacável se as empresas não estiverem prontas para fazer a transição. Os CFOs, portanto, devem manter a transparência em suas projeções financeiras e se envolver em um planejamento detalhado de cenários para prever várias condições de mercado.
Os desafios são inevitáveis, principalmente com climas macroeconômicos instáveis. Durante esses períodos, é fundamental que os CFOs demonstrem resiliência e mantenham o foco em uma execução bem-sucedida de longo prazo. Isso inclui ter estratégias proativas em vigor e monitorar continuamente as tendências do mercado para adaptar os planos financeiros de acordo com elas.
A abertura em relação às métricas financeiras e à dinâmica do mercado é essencial, pois permite que os planos sejam ajustados de acordo com o ambiente econômico mais amplo, progredindo assim em um ritmo medido e estratégico.
Estabelecer integridade de dados
Antes de abrir o capital, os CFOs devem estabelecer uma infraestrutura pronta para IPO que ofereça suporte à integridade e à precisão dos dados. Essa infraestrutura normalmente inclui ERP, CRM, orçamento e previsão e sistemas de gestão de patrimônio baseados em nuvem, que, em conjunto, melhoram a velocidade e a precisão dos dados usados nas previsões e nos resultados reais.
O software de automação também é fundamental, pois facilita o processo de fechamento financeiro por meio da transferência perfeita de dados entre sistemas e da formatação automática de documentos. Com essa abordagem tecnológica integrada, os CFOs conseguem atender às rigorosas exigências de divulgação e aos prazos apertados enfrentados pelas empresas de capital aberto.
Investindo na sua equipe
O sucesso na condução do IPO depende muito da força e da prontidão da sua equipe. É importante contratar e nutrir estrategicamente os melhores talentos no momento certo para impulsionar a empresa durante o processo e depois dele.
Durante a fase crítica de preparação, é essencial formar uma equipe coesa e bem preparada. Os membros da equipe, especialmente aqueles que se deparam com o processo pela primeira vez, enfrentam uma curva de aprendizado acentuada. É imperativo investir em orientação e treinamento abrangentes para garantir que todos entendam e estejam alinhados com os objetivos estratégicos e a visão da empresa.
Construindo a confiança com stakeholders
Uma das principais funções dos CFOs é cumprir seus compromissos com os investidores, com seu sucesso e confiabilidade refletidos em seus gastos e decisões. Aqueles eficazes avaliam se devem contratar novos talentos ou utilizar os recursos da equipe existente; decidir sobre a expansão para novos mercados ou fortalecer os existentes; e garantir que essas decisões estejam alinhadas com a visão mais ampla da empresa. Por sua vez, essas medidas os ajudam a cumprir sua promessa de gerar lucratividade sustentada.
É fundamental alinhar os recursos internos às oportunidades de mercado e às expectativas dos investidores. Com isso em mente, as empresas podem abordar o processo de IPO não apenas como um exercício financeiro, mas como uma manobra abrangente que os posiciona para o sucesso de longo prazo nos mercados abertos.
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MANUELA NICOTERO PESTANA
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